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陆金所上市:市值超300亿美元 成美股最大金融科技IPO

雷帝网雷建平 10月30日报道

金融科技独角兽陆金所控股今日在纽交所上市,发行1.75亿份ADS,发行价为13.5美元,募资规模23.63亿美元。

陆金所上市承销商有2625万股ADS配售权,若全部行使,陆金所总发行规模则将达到2.01亿股ADS,融资将增加至27.17亿美元。

陆金所完全行使绿鞋后的估值为353亿美元。

陆金所控股此次融资将用以提升整体的运营效率,包括继续加强技术基础设施建设、技术研发、技术投资或收购、产品开发、销售与营销活动等方面。

陆金所此次面临的市场环境颇为复杂。2020年下半年全球新冠疫情、经济情况及中美关系局势等市场因素叠加,资本市场的波动性高于以往,美国大选因素也让近期投资者决策更加谨慎。蚂蚁集团、陆金所与京东数科三家金融科技巨头扎堆上市,或令短期资本市场资金吃紧。

上述人士认为,陆金所此次定价并不高,或许有利于长期投资者以及其股价长期稳定表现。

陆金所由此成为美股迄今最大的金融科技IPO。陆金所也成为继平安好医生、金融壹账通后,又一家上市的平安集团孵化的上市公司。

上半年净利73亿

陆金所是一家科技驱动型个人金融服务平台,使命是让零售信贷和财富管理更简单、更安全、更高效。

陆金所的业务基于4大特点:

1、轻资本、Hub and Spoke(中心辐射型)商业模式。陆金所有可扩展的、轻资本的商业模式,专注于规模大、未被充分服务但极具吸引力的细分市场。

陆金所平台拥有两个“中心”( Hub,零售信贷及财富管理),“辐射”(Spoke)数百金融机构,为投资者提供符合其风险偏好和个性需求的贷款和理财产品。通过中心式集成账户,与用户紧密相连,借助丰富的用户数据不断优化和提供个性化的金融服务。

2、经过考验的科技应用。陆金所的独特性在于,所有研发的科技应用均是为特定目的所打造的,在结合金融专业能力的同时,并基于商业模式为用户提供一站式的金融服务解决方案。

3、有深度的金融服务专业能力。平安集团作为全球财富500强中2019年营收第二的金融机构,陆金所与平安集团深远的关系,为陆金所提供了进入其生态系统的宝贵途径。

陆金所可以接触到平安集团潜在的超过2.1亿人的金融服务客户,其中一部分是小企业主,中产阶级和富裕投资者。陆金所还可以与平安在业务、分销渠道、产品方面进行多项合作,包括保险、投资、银行和策略等方面。

4、线上线下渠道整合能力。陆金所跨渠道的深度整合,依托优质的线上客户服务体验和强大的线下服务协同,让陆金所更好地满足中小企业、中产阶级和富裕投资者的借款和投资个性化需求。

招股书显示,陆金所控股2017年、2018年、2019年分别实现营收278.19亿元、405亿元、478.34亿元,净利分别为60.27亿、135.76亿、133.17亿元。

陆金所控股净利润率从2017年的21.7%提高到2020年上半年的28.3%,2017年到2019年间的净利润年复合增长率达到近50%。

陆金所控股2020年上半年营收为256.84亿元,净利润为72.72亿元。

陆金所大部分收入来源基于服务手续费。2020年上半年,这部分收入占比达83.5%,2017年同期为61.9%。

该项收入由两类费用组成:零售信贷服务费,理财交易和服务费。

此外,陆金所控股的网贷存量资产已由2017年的3364亿元降至2020年上半年的478亿元,业务总占比从2017年的72.9%降低到当前的12.8%。

非网贷业务则快速增长。投资于现有产品的客户资产规模(不含网贷)已从2017年的1253亿元增长到2019年的3269亿,在总资产中占比从2017年的27.1%提升至当前的87.2%,复合增长率达39.4%。

IPO前,平安集团持股42.3%

陆金所控股在IPO前已完成三轮股权融资。

通过招股书,其历次融资的投资者阵容也首次得以详尽披露,多家国内外明星投资机构参与,如莱恩资本(LionRock)、摩根大通证券、瑞银伦敦分行、日本金融公司SBI控股、中银集团、民生银行、碧桂园控股、国泰君安、沙特主权基金、卡塔尔投资局、麦格理集团、和暄资本等。

陆金所控股A轮投资者包括Key Horizon Limited、CDH Merivale Limited、Fintech Investment Co. Ltd.、Sino Delightful Holdings Limited等。

陆金所控股B轮投资者包括中银集团投资有限公司、Chia Tai Bright Enterprise Limited、Spectron Enterprises Limited、碧桂园控股有限公司、民生银行国际控股有限公司、Guosheng Internet Investment L.P.等。

陆金所控股C轮投资者包括F3 Holding LLC、DIC Holding LLC、SBI Hong Kong Holdings Co., Limited、SBI AI&Blockchain Investment LPS、莱恩资本、大华银行、盘谷银行等。

2020年4月,陆金所宣布,冀光恒加盟陆金所控股,担任联席董事长、党委书记兼执委会主任。

陆金所宣布,李仁杰作为行业资深银行家和陆控董事长,全面负责董事会及整体协调管理;CEO计葵生着力金融科技、数字化财富管理平台和国际市场。

冀光恒毕业于北京大学,曾先后出任过上海浦发银行总行副行长、上海农商银行党委书记、董事长和宝能集团副董事长、联席总裁。

IPO前,Tun Kung Company持股为42.7%,Ping An Group(平安集团)持股为42.3%,Eddie Siu Wah Law持股为3.4%。

IPO后,Tun Kung Company持股为39.4%,Ping An Group(平安集团)持股为38.9%,Eddie Siu Wah Law持股为3.1%。

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